SemiAnalysis: 2027'de 50 gigavat yeni veri merkezi geliyor

Yarı iletken ve yapay zekâ altyapısı alanında tanınan araştırma şirketi SemiAnalysis, 19 Ekim'de "Veri Merkezleri 2027: Hızlanma Yılı" başlıklı raporunu yayımladı. Rapor, 2027'de dünya genelinde yaklaşık 50 gigavat yeni veri merkezi kapasitesinin devreye gireceğini öngörüyor. Haberlere göre bu, 2024 öncesinde dünyada kurulu toplam veri merkezi kapasitesine yakın bir rakam. Raporun gövdesinde 43 gigavatlık bir tahmin de geçiyor; erişilebilen özetler iki rakam arasındaki farkı açıklamıyor.

Habere yansıyan verilere göre 40 kampüste 24 gigavatın üzerinde kapasite, 2027 teslimatı için ileri inşaat aşamasında ve bu projelerin çoğu yarıdan fazla tamamlanmış durumda. SemiAnalysis, yılbaşından bu yana imzalanan bağlayıcı ve iptal edilemez kiralama sözleşmelerinin toplamını 1 trilyon doların biraz altında hesaplıyor. Kiracılar arasında Meta, AWS, Microsoft, Google, Oracle, Nvidia, AMD, Anthropic ve OpenAI var.

Raporun alt başlığı, kıtlığın elektrikten çiplere kayabileceğini ima ediyor. Habere göre bellek ve mantık çipleri 2027-28'de bir sonraki darboğaz olabilir. SemiAnalysis'in ayrı bir analizi de yapay zekâ çiplerinin kullandığı yüksek bant genişlikli belleğin (HBM) 2027 boyunca kıt kalacağını öngörüyor. Şirketin kurucusu Dylan Patel ise uzun vadede kısıtın üretime kayacağını ve 2030'a doğru ASML'nin EUV litografi makinelerinin nihai darboğaz olacağını savunuyor.

Tahmin herkesi ikna etmiyor. Altimeter Capital'den Brad Gerstner, 43 gigavatlık tahmini fazla iddialı bulduğunu ve gerçekte yaklaşık 25 gigavatın inşa edileceğini düşündüğünü söyledi. Geçmişte de veri merkezi projelerinin önemli bir kısmı enerji bağlantısı, izin süreçleri ve finansman nedeniyle gecikti. Raporun tam metni ücretli olduğu için 50 gigavatlık rakamın arkasındaki ayrıntılı modelleme kamuya açık değil.

Gerstner'in tahmini doğru çıkarsa bile 25 gigavat, tarihteki en büyük yıllık artış olur.

Veri merkezi kapasitesi artık metrekareyle değil, çektiği elektrik gücüyle ölçülüyor. Bir gigavat, kabaca bir nükleer reaktörün ürettiği güç ve yüz binlerce hanenin tüketimine denk. HBM (yüksek bant genişlikli bellek), yapay zekâ çiplerinin hemen yanına istiflenen ve veriyi çok hızlı aktaran özel bellek; yalnızca SK Hynix, Samsung ve Micron üretebiliyor, bu yüzden tedariki dar.

Bu ölçekte bir yatırım dalgası, yapay zekâ hizmetlerinin maliyetini ve erişilebilirliğini belirleyecek. Kapasite gerçekten devreye girerse model kullanım fiyatları düşmeye devam edebilir. Ancak çip ve bellek kıtlığı fiyatları yükseltebilir, enerji talebi de elektrik fiyatlarına baskı yapabilir. Aynı hafta Microsoft'un İngiltere'de şebeke sorunu nedeniyle bir veri merkezi anlaşmasından çekilmesi ve Meta'nın 1 milyon GPU hedefi, tablonun iki yüzünü birlikte gösteriyor.

Son iki yılda veri merkezi yatırımlarının önündeki en büyük engel elektrikti. SemiAnalysis, şirketlerin şebekeye bağlanmayı beklemek yerine sahada gaz türbinleri ve yakıt hücreleri gibi kendi enerji çözümlerini kurmaya başladığını ve bu sayede kapasitenin hızla arttığını gözlemliyor. Ancak bu çözümler her yerde mümkün değil; İngiltere'de Nscale'in Loughton sahası gibi örnekler, şebeke kısıtının birçok bölgede hâlâ belirleyici olduğunu gösteriyor.

Yapay zekâya bağımlılığın arttıkça altyapı haberleri senin maliyet tablonu da etkiliyor:

• Uzun vadeli fiyat sözü alma. Kapasite artışıyla fiyatlar düşebilir; çok yıllı sabit taahhütlerden kaçın ya da fiyat düşüş maddesi ekle.
• Donanım alımını zamanla. Bellek ve GPU kıtlığı sürerken kendi sunucunu kurmak pahalı olabilir.
• Enerji maliyetini izle. Veri merkezlerinin elektrik talebi, bölgesel enerji fiyatlarını işletmen için de yükseltebilir.